BRATISLAVA 18. júna (WEBNOVINY) – Slovensko prvýkrát v histórii predalo svoje dlhopisy v Japonsku. Na tamojšom trhu si tak požičalo spolu 30 mld. jenov (JPY), čo je v prepočte zhruba 235 mil. eur. Väčšinu, 25,8 mld. JPY, si krajina požičala so splatnosťou do 25. júna 2016.
Zvyšných 4,2 mld. JPY bolo z predaja bondov splatných do 25. júna 2018. Kratšia splatnosť sa pritom predávala s kupónom na úrovni 0,72 % p.a. a dlhšia maturita s 0,99 % p.a.
Ako ďalej informovala Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL), uvedená emisia je výsledkom dvoch roadshow, ktoré vlani a v tomto roku absolvoval minister financií Peter Kažimír v Japonsku.
Emisia bola ponúkaná výhradne japonským investorom a prilákala záujemcov z rôznych sektorov, vrátane bánk, životných poisťovní, správcovských spoločností ale aj ďalších regionálnych inštitúcií. Väčšina z nich nakupovala slovenské cenné papiere vôbec po prvý raz.
SR predala v rámci strednej Európy druhý najväčší objem dlhopisov
Slovenská republika sa tak stala deviatym emitentom z regiónu strednej Európy na japonskom trhu. Spomedzi nich pri svojom debute v Japonsku predala investorom druhý najväčší objem dlhopisov. Zároveň zaznamenala aj najnižšiu hodnotu kupónu.
Emisia má pre Slovensko strategický význam, pretože vytvára porovnávaciu bázu pre prípadné budúce emisie v krajine vychádzajúceho slnka. Je tak pokračovaním nastolenej stratégie slovenského riadenia dlhu, ktorou je diverzifikácia investorskej základne aj mimo hraníc Európy. Voľba Japonska ako nového trhu na ponúkanie slovenských cenných papierov vyplýva aj z jeho silnej investorskej základne, ktorá je druhá najväčšia na svete.
„Sme radi, že sme realizovali našu prvú emisiu ‚samuraj‘ bondov pri konkurenčnej cene a v benchmarkovom objeme. Prináša naše meno a dlhovú históriu kompletne novej investorskej základni a sme potešení z pozitívnych ohlasov,“ povedal na margo predaja prvých slovenských bondov v japonských jenoch šéf ARDAL-u Daniel Bytčánek.
Ide o veľký úspech, hovorí minister Kažimír
Japonský finančný trh bol pritom podľa neho v uplynulých týždňoch oázou pokoja, čo potvrdilo správnosť rozhodnutia diverzifikovať zdroje financovania. „Verím, že táto emisia tiež významne prispeje k ďalšiemu posilňovaniu výborných slovensko-japonských vzťahov,“ dodal.
Podľa ministra financií Petra Kažimíra je umiestnenie dlhopisov v Japonsku pre krajinu, akou je Slovensko, veľký úspech. A to aj vzhľadom na to, že na japonský trh vstupovala historicky prvýkrát.
„Zo všetkých krajín, ktoré kedy debutovali na tomto trhu, dosiahlo Slovensko najnižšie výnosy, teda najlepšie podmienky z pohľadu ceny. Tieto výsledky najlepšie potvrdzujú dôveru zahraničných investorov v reformné úsilie vlády a udržateľnú konsolidáciu verejných financií,“ povedal Kažimír.