Celková finančná hodnota aktív podielových fondov bola na konci minulého roka 11,31 mld. eur. Medziročne je to nárast o 16,1 %, a to vďaka nárastu objemu aktív akciových, dlhopisových a realitných fondov.
„Akciové a realitné fondy na Slovensku sú tie, ktoré zaznamenali počas tohto obdobia významný nárast,“ skonštatovala analytička Wood & Company Eva Sadovská.
Realitné fondy lámali rekordy
Najväčší podiel na celkových aktívach podielových fondov mali na konci vlaňajška naďalej zmiešané fondy s podielom 33,7 %. Znižovanie ich podielu je však podľa analytičky neprehliadnuteľné. V závere roka 2021 to bol podiel 50 %.
Naopak, podiel realitných a akciových fondov sa v posledných rokoch zvýšil. Aktuálne ide pri realitných fondoch o podiel 25,1 % a v prípade akciových fondov o 25,8 %. Dlhopisové fondy boli na celkových aktívach zastúpené podielom 14,9 %, ostatné fondy mali podiel 0,5 %.
Ženy na Slovensku čoraz viac investujú, no čelia výzvam v oblasti investičnej gramotnosti
„Realitné fondy na Slovensku aj v závere uplynulého roku lámali rekordy. Objem ich aktív medziročne vzrástol o 11 % a prvýkrát prekonal hranicu 2,8 mld. eur,“ uviedla Sadovská.
Investičná kotva portfólia
Výnosy realitných fondov sa v dlhodobom horizonte držia podľa jej slov nad úrovňou inflácie. Kým ceny tovarov a služieb v rokoch 2017 až 2021 vzrástli o 15 %, kumulovaný výnos realitných fondov dosiahol podľa Sadovskej takmer 20 %.
„Realitné fondy na Slovensku sú neodmysliteľnou súčasťou správne diverzifikovaného portfólia, sú považované za tzv. investičnú kotvu portfólia“, konštatuje Michal Kasana z Wood & Company. Podľa neho by práve realitné fondy mali byť v portfóliách investorov zastúpené podielom 25 až 30 %.
