Slovenská republika sa úspešne vrátila na medzinárodné kapitálové trhy s novou emisiou 15-ročných štátnych dlhopisov v hodnote 3 miliardy eur, splatných 27. februára 2040.
Priaznivá situácia
Výnos do splatnosti bol stanovený na 3,85 % p. a., pričom úrokový výnos dosiahol 3,75 % p. a. pri emisnej cene 98,888 %. Transakciu viedli banky HSBC, J. P. Morgan, Slovenská sporiteľňa a Tatra banka.
Slovensko dopredalo dlhopisy za takmer 80 miliónov eur, požičalo si aj ďalšie finančné prostriedky
Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) využila priaznivú situáciu na trhu a otvorila knihu objednávok s úvodnou cenovou indikáciou + 140 bázických bodov nad úrovňou príslušnej swapovej krivky.
Záujem investorov
Silný záujem investorov viedol k rýchlemu rastu knihy objednávok, ktorá dosiahla hodnotu 9 miliárd eur, čo umožnilo stanoviť konečnú hodnotu transakcie na 3 miliardy eur. To podľa agentúry predstavuje historicky najväčší predaj syndikovanej emisie zo strednej a východnej Európy s 15-ročnou splatnosťou umiestnenej na medzinárodných kapitálových trhoch.
Slovensko predalo dlhopisy za vyše 800 miliónov eur, najžiadanejšie boli so splatnosťou v roku 2047
Z umiestneného objemu 3 miliárd eur tvorili 36 % správcovské spoločnosti, 30 % banky a finančné inštitúcie, 22 % poisťovne a penzijné fondy, 6 % centrálne banky a vládne inštitúcie a 6 % ostatní investori. Regionálne najväčší podiel mali Spojené kráľovstvo a Írsko (25 %), nasledované Nemeckom, Rakúskom a Švajčiarskom (21 %).
