Slovenská republika sa úspešne vrátila na medzinárodné kapitálové trhy s novou 7-ročnou eurovou emisiou štátnych dlhopisov v hodnote 2 miliardy eur. Predaj dlhopisov sprevádzala riziková prirážka +70 bázických bodov nad príslušnou swapovou krivkou, pričom dosiahnutý výnos do splatnosti bol 3,04 % p. a. a emisná cena sa stanovila na 99,751 %. Vedúcimi manažérmi emisie boli Citigroup Global Markets Europe AG, ČSOB v rámci KBC Group, Deutsche Bank AG a J.P. Morgan SE. Informovala o tom Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL).
Agentúra za Slovenskú republiku oznámila plán vstúpiť na medzinárodný trh 28. októbra so zamýšľanou syndikovanou emisiou. Pozitívna spätná väzba od investorov umožnila otvorenie kníh už 29. októbra ráno na úrovni výnosu +90 bázických bodov, čo prilákalo silný záujem, ktorý presiahol 5 miliárd eur krátko po otvorení. Objednávky pokračovali v raste až na vyše 7,5 miliardy eur, pričom emisiu úspešne uzavreli v rozmedzí +70 bázických bodov.
Slováci budú môcť investovať do štátnych dlhopisov, na ich distribúcii sa bude podieľať päť najväčších bánk
Emisiu nakúpilo celkovo 125 investorov, z ktorých najviac pripadlo bankám s podielom 53 %, správcom aktív s podielom 29 %, centrálnym bankám a oficiálnym inštitúciám s podielom 14 %. Geograficky boli najvýznamnejšími investormi Nemecko, Rakúsko a Švajčiarsko s 24 %, nasledovali stredoeurópski investori a krajiny južnej Európy. Tento úspech je významným krokom pre Slovenskú republiku na medzinárodných kapitálových trhoch.
